客户成功的常用工具与平台——项目与任务管理工具

为什么每个客户成功都要拥有自己的项目与任务管理工具？

在客户成功（Customer Success）领域，确保团队内部协同和客户需求的及时响应至关重要。

除了钉钉（Teambition）、飞书（任务与飞书项目）和企业微信（TAPD） 这些知名平台之外，国内市场还涌现了Worktile、PingCode和ONES等独立项目管理工具。

御三家是绕不开的归宿，毕竟数智化底座

本文将详细介绍这些工具的亮点及其在客户成功管理中的实际应用。

---

一、钉钉（Teambition）：标准化项目模板与多视图管理

Teambition（钉钉项目） 是钉钉内置的项目管理模块，专注于任务跟踪和跨团队协作。

亮点功能：

• 支持看板、甘特图、表格、流程等多种视图。
• 项目模板化管理，减少重复性工作。
• 与钉钉的文档、即时通讯与审批流程深度集成，提升协同效率。

客户成功场景：

• 为每个客户创建专属项目，并使用看板或清单拆解客户需求，确保每个任务有专人负责。
• 实时追踪项目进度，确保按计划推进，并利用甘特图管理关键里程碑。
• 借助钉钉的通知功能自动提醒团队成员完成任务，避免遗漏。

---

二、飞书（任务与飞书项目）：高效协作与智能自动化

飞书将文档、即时通讯与项目管理紧密集成，帮助团队实现高效的协同工作。其“飞书任务”和“飞书项目”模块为客户成功团队提供了强大的项目管理工具。

亮点功能：

• 飞书任务支持任务分配、优先级管理和自定义任务清单。
• 飞书项目支持甘特图、时间轴等高级视图，适合复杂项目管理。
• 支持Bot 自动化提醒和流程自动化，提升任务执行效率。

客户成功场景：

• 客户成功经理可使用“飞书任务”记录客户需求，并分配给相关负责人，确保快速响应。
• 在“飞书项目”中跟踪客户项目的各个里程碑，并按时通知团队成员跟进任务。
• 通过文档与项目的无缝集成，与其他部门共享项目进展，提高跨部门协作效率。

---

三、企业微信（TAPD）：敏捷项目管理与需求跟踪

TAPD是腾讯企业微信平台内的敏捷项目管理工具，特别适用于客户反馈驱动的项目。

亮点功能：

• 支持 Scrum、Kanban 等敏捷管理模式，灵活适应客户需求变化。
• 内置需求和 Bug 跟踪模块，确保客户反馈被有效跟进。
• 提供多维数据报表，帮助团队进行项目分析和复盘。

客户成功场景：

• 客户成功团队可以在 TAPD 中将客户反馈记录为需求，并分配到相关团队跟进。
• 实时跟踪需求实现状态，与客户同步更新项目进展，提升客户满意度。
• 定期通过报表分析客户需求和项目交付效果，为团队优化提供数据支持。

---

四、Worktile、PingCode 和 ONES：灵活高效的客户需求管理

除了钉钉、飞书和企业微信，Worktile、PingCode和ONES等 ISV 工具也为客户成功团队提供了强大支持。

但是助力更多体现在项目管理、研发管理等专业领域。

Worktile：

• 提供常用的项目管理工具，支持任务拆解与进度跟踪。
• 可定制配置各种属性，适应不同场景的个性化需求。
• 有一定的上手成本，全功能版本的话可作为钉钉、企微、飞书的轻量化替代。

PingCode：

• 专注于研发管理和 DevOps 流程，适合频繁处理客户反馈的团队（Ship）。
• 内置项目管理和需求追踪功能，确保客户需求被快速响应。
• 企业服务类型的 SaaS 公司可以考虑选择，需求相关能力曾经是主打能力。

ONES：

• 综合项目管理平台，支持跨团队协作（Task）和多项目管理。
• 集成需求管理与研发流程，适合大中型企业使用。
• 适合大型企业的选择，一直很推崇他家的信创（私有化部署）和出海。

---

五、如何选择适合的工具？

根据客户成功团队的具体需求和协作方式，选择合适的工具至关重要：

1. 钉钉（待办与 Teambition）：
   • 适合需要标准化流程管理的大型团队。
2. 飞书（任务与飞书项目）：
   • 适合注重跨部门协同和自动化流程的团队。
3. 企业微信（腾讯文档、TAPD）：
   • 适合需要紧密对接客户反馈和技术团队的客户成功团队。
4. Worktile：
   • 简洁灵活的小型团队管理工具。
5. PingCode：
   • 面向 DevOps 和敏捷开发场景，适合处理大量客户反馈的团队。
6. ONES：
   • 大型企业的多项目管理和研发管理首选。

---

六、总结

在客户成功管理中，选择合适的项目与任务管理工具能够显著提升团队的工作效率和客户体验。

钉钉（Teambition）、飞书（任务与飞书项目）、企业微信（TAPD）、Worktile、PingCode和ONES等工具各有优势，适应不同场景和需求。

另外，值得关注的是钉钉、飞书、企业微信等国内主流平台还通过与 多维表、多维表格、智能表格（目前企业微信在力推） 的深度集成，大大提升了团队的协同效率和客户响应速度。

相较于底座产品钉钉类及专业项目 Teambition 类工具，在线智能表格的付费成本还更有优势，另外两者相比多维表格更侧重于数据管理、表单应用和灵活的业务流程支持，而项目管理工具更侧重于任务规划、进度跟踪和资源协调。

还有一些特殊的产品也可以归集到这篇文章中，比如 CRM 领域的纷享销客的「交付项目管理」模块，如果不是我有一些本协作行业的偏好，对于 CS 的项目管理工具推荐其实从每个 CRM 的协作模块推荐逻辑上会更顺畅一些。

更多相关工具可访问heycsm锐评查看

因此根据自己企业的需求合理使用这些工具，不仅能优化内部流程，还能确保客户需求得到及时满足，从而提升客户满意度和留存率。

对于客户成功团队来说，项目和任务管理工具不仅仅是组织任务的工具，更是提升客户体验和加强内部协作的利器。

选择合适的工具，并与团队日常工作流程紧密结合，将帮助客户成功经理更高效地服务客户，实现客户与企业的双赢。

工欲善其事，必先利其器

每一个客户都值得被特殊对待，而与之匹配的是客户真金白银的付出。